追赶亚马逊!沃尔玛单周新增卖家超1000人

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由于起步慢、进场晚,沃尔玛的电商业务表现并不十分亮眼,与亚马逊相比,其处于下风。但财报指出,沃尔玛的电商业务发展正在稳步向好,无论是流量、卖家、买家等各方面的数据,都较之前有所增长。

一、Q3营收超预期,沃尔玛电商稳步增长

上周,沃尔玛公布了其2022年第三季度的财务业绩,指出由于杂货需求强劲,加上美国返校季和在线促销活动等的加持,该季度营收达到1528.1亿美元,同比增长8.7%,而预期为1477.5亿美元。

追赶亚马逊!沃尔玛单周新增卖家超1000人 第1张

财报公布后,沃尔玛的股价直线拉升,涨幅接近5%。虽然营收超预期,但第三季度其营业利润同比下降53.5%至27亿美元,净亏损达到17.7亿美元,而去年同期为净利润31.3亿美元,可见沃尔玛也不可避免地受到市场低迷的影响。沃尔玛首席财务官John David Rainey表示,高通胀导致美国人的钱包捉襟见肘,消费者们比以往任何时候都更加期待促销活动。与此同时,他们还在减少服装和家居方面的支出。不过该季度内,沃尔玛库存过剩的问题有所缓解,库存仅增长13%,比第二季度的26%和第一季度的32%都有所下降,其中服装和电子产品的库存下降幅度最大。在这份财报中最值得关注的便是其电商业务板块的表现了。财报显示,第三季度,沃尔玛美国电商销售额同比增长16%,两年累计增长24%。

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数据并未详细披露电商板块增长的其他情况,但沃尔玛发力线上市场的动作却是毫不避讳的。

二、角逐电商市场,沃尔玛追赶亚马逊

提起沃尔玛,必不可免会提到其与亚马逊的“你追我赶”。

今年是沃尔玛蝉联世界500强企业TOP1的第九年,而亚马逊的排名在今年跃至TOP2,仅次于沃尔玛。有分析师表示,按照亚马逊当前的业务增速,其或在两年内超越沃尔玛。在实体零售板块,沃尔玛拥有决定性优势,但电商板块由于起步较晚,市场红利几乎被亚马逊等瓜分完毕,因此其尚处于劣势。

Statista数据指出,亚马逊占美国电商市场的37.8%,而沃尔玛仅为6.3%。Jungle Scout的最新调查指出,在网购时,有73%的美国人会选择亚马逊,而只有43%选择沃尔玛。不过沃尔玛并未就此颓靡放弃,仍在多方面努力,意欲占据更多电商市场份额。

比如在会员发展板块,沃尔玛将Walmart+会员的成本降低了一半,并多次举办会员促销活动,以此刺激新会员用户的增长和消费。阳狮首席商务官Jason Goldberg表示,沃尔玛和亚马逊竞争的客户处于围墙状态,当沃尔玛降低价格时,亚马逊Prime的客户流失率可能会更高。

在第三季度财报电话会议上,沃尔玛首席执行官DougMcMillon也表示,Walmart.com的增长正在“改善”,其Walmart+会员订阅计划估计有1600万会员,Plus会员总数比去年增长了约9%,渗透率继续攀升。同时,通过财报可知,该季度的会员收入增长8%,会员数量达到历史新高。不过在Jungle Scout的最新调查中,有57%的受访者拥有亚马逊Prime会员资格,但只有31%的人拥有Walmart Plus。

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在卖家方面,目前两家公司的电商业务都严重依赖第三方卖家,其中亚马逊占82%,沃尔玛占近79%。数据显示,当前亚马逊上大约有630万个第三方卖家,而沃尔玛只有15万个。

但Marketplace Pulse表明,当前每周都有近千名新卖家加入沃尔玛市场,比以往高出4倍,几乎与亚马逊美国市场的新增卖家速度持平。在产品价格方面,沃尔玛占据优势,或是受库存等的影响,沃尔玛的低价促销活动也较亚马逊频繁。此外,沃尔玛上的用户粘性暂时领先于亚马逊。沃尔玛与亚马逊的竞争愈演愈烈,从线下蔓延到线上。根据当前上半年财报来看,尽管亚马逊的电商销售额(509亿美元对192亿美元)和订阅销售额(87亿美元对15亿美元)仍大幅领先沃尔玛,但增长趋势却相反。

据悉,亚马逊的电商销售额下降了4.61%,而沃尔玛则增长了11.98%。

三、促销手段各不同,美国零售巨头旺季战开启

上一季度美国零售巨头们的表现有好有坏,亚马逊、沃尔玛营收均超预期,而Target营收大跌,净收入同比下降49.1%,利润暴跌52%。无论表现如何,这些巨头都下调了第四季度的营收预期,在市场不振的情况下,它们又将如何在接下来的假期销售季中夺得更亮眼的成绩呢?作为销售高峰的重要促销时段,“黑五”历来是卖家们和零售商们必争的节点。

Mastercard Spending Pulse预计,与去年相比,今年美国“黑五”的零售额将增长15%。去年“网一”美国消费者的支出为107亿美元,Adobe预计今年将增长5.1%。ICSC则预计美国消费者在今年感恩节的支出将达到1250亿美元,比去年同期增长10%。近日,美国零售商Target宣布将于11月20日-26日在网上和实体店举办有史以来规模最大的“黑五”周促销活动。活动期间,电子产品、玩具、厨房用具等可享受高达50%的最优惠折扣。在退货层面,Target提供了“假日价格匹配保证”支持,大多数新的、未开封的商品在购买后90天内免费退货。“90天免费退货”这一招,沃尔玛也在今年假期销售季启用。除了“黑五”,沃尔玛现在还盯紧了“网一”。相比于全渠道促销的“黑五”,“网一”更侧重线上购物。

于是此前有媒体戏称,“黑五”是沃尔玛的日子,“网一”是亚马逊的日子。不过日前,沃尔玛推出一个“星期一案例”的活动,以制造话题吸引消费者在“网一”前往沃尔玛进行线上购物,此外整个11月,沃尔玛都在YouTube上进行“黑五网一”的相关宣传。亚马逊早早就定档了今年“黑五网一”大促的具体时间,而折扣力度也不小,根据品类不同,折扣低则20%、高达65%。

此外其还宣布延长退货时间,对在今年10月11日至12月25日期间购买的大多数商品,将退货时间延长至2023年1月31日。消解营收压力、缓和库存压力,这或许是绝大部分零售商们对今年第四季度的最大期待了,但也意味着今年零售商们的旺季战更加火热。但GO Banking Rates的最新调查显示,由于拥有更丰富的商品种类,亚马逊仍是今年假日季最受美国人欢迎的网购渠道,近一半(48%)的美国人网购首选亚马逊。相比其他平台,卖家们大多还是扎堆在亚马逊上,也早早就摩拳擦掌希望能迎来一个积极的销售成绩,虽然旺季大爆梦可能无法实现了,但销售小高峰或许还是可以浅浅期待的。


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