俄罗斯电商平台上中国商品占比90%,多品类需求巨大!

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11月21日,俄罗斯最大的综合类电商平台Ozon宣布将在深圳开设办事处。Ozon表示,公司计划吸引10万个中国商家入驻平台,并在2024年将中国商品的交易额扩大10倍。

据悉,目前Ozon平台上已经注册的中国商家超过1万家,90%的商品种类都来自中国卖家,且交易额在不断上升,截至2022年第三季度,与去年同期相比贸易额已经翻3倍。

Ozon在一份声明中表示,中国商品占其跨境销售部门Ozon  Global销售额的95%。“中国产品在俄罗斯的需求量很大,”Ozon表示,“来自中国的最受欢迎的订单通常是电子产品——智能手机、笔记本电脑和电脑部件——以及小家电和服装。”中国品牌小米、华为、Neatsvor、微星、华硕等在俄罗斯非常受欢迎。

事实上,因为西方国家对俄罗斯实施的制裁,俄罗斯、白俄罗斯等国家正面临着供应链中断的局面,根据美国方面的消息,今年俄罗斯的国际销售渠道减少,总体进口减少了50%,正在寻找新的解决方案,与中国合作显然就是其中之一。也有不少中国卖家正跃跃欲试,试图趁此机会打进俄罗斯市场。

俄罗斯电子商务市场

俄罗斯是一个传统工业化生产强国,多数产业更偏向生产工业用途,民用工业尤其是轻工业比较落后,很多日常生活用品都严重依赖进口,这给了跨境电商非常大的机会。

俄罗斯是世界第十二大电子商务市场,根据ecommerce DB的数据,俄罗斯2021年的电子商务收入为297亿美元,增长了16%,高于2021年全球15%的电子商务市场增速。而根据statista的数据,俄罗斯的电商市场规模预计将达到11560亿美元,2022年的电商收入预计将达到274.7亿美元,其中大部分收入来自中国。

与此同时,俄罗斯电商市场的用户渗透率为46.7%,预计到2027年将达到52.2%,用户数量将达到7540万,每位用户的平均收入(ARPU)预计为403.20美元。

消费者:

根据俄罗斯媒体RBC的报道,2021年俄罗斯的网购消费者比2020年增长8.3%,达到6480万人。

根据调研,俄罗斯有超过一半的在线购物是由女性完成的,她们占据总数的52.5%;

网购占比最高的地区分别是莫斯科(83.6%)、大莫斯科区(78.7%)和圣彼得堡(73.1%);

网购占比最多的年龄组分别是25-34岁(26.6%)、35-44岁(25.1%)和45-54岁(19.7%);

俄罗斯收入不到2万卢布的人占比24.7%,收入在2.1-3万卢布之间的人占比20.1%,收入在3.1-4万卢布之间的人占比15.4%;

很多俄罗斯人没有孩子(40.2%)或者只有一个孩子(29.7%)。

对俄罗斯消费者而言,网购的吸引力主要体现在以下几个方面:

疫情期间的购物安全性:住在莫斯科和圣彼得堡的居民非常注重无接触送货上门的安全购物服务,尤其是有孩子的家庭;

省时省力:俄罗斯地广人稀,线下购物需要走很远去商店,还需要排队等候结账,网购则没有这样的烦恼;

能轻松比较价格:73%的受访者表示非常注意线上比价的便利性,能够直接查看折扣和超值优惠信息对俄罗斯消费者而言十分有用;

获取完整的产品信息:清楚地列出保质期、商品材质、成分等信息对俄罗斯人而言非常重要;

商品评论:70%的受访者表示他们会在购买前阅读产品评论,其中91%的人可能会因此而放弃购买。

消费品类

俄罗斯互联网上最受欢迎的产品类别是服装、鞋子和配饰(62%的受访者表示在过去一年中购买过类似商品),化妆品和香水(47%)以及医疗设备、药品、维生素和膳食补充剂(43%)、电子和媒体(30%)、玩具、业余爱好和DIY占比19%,家具和电器占14%,食品和个人护理占13%。

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2017-2027年间俄罗斯市场各品类收入

今年3月,很多电器都下架了,导致俄罗斯市场上的洗衣机、熨斗、冰箱和电视机的需求量很大,俄罗斯人在这些具体的产品类别上的支出增长了33%-52%。而唯一能与电子产品竞争的类别是肉罐头:俄罗斯人在肉类罐头上的花费比平时多了48%。此外,盐、谷物、苏打水等产品的成本增加了三分之一以上,包括木柴和煤炭的购买量也比平时多了30%。

因为产品进口禁令和某些品牌拒绝在俄罗斯开展业务,今年俄罗斯市场对于眼镜和镜片的需求量也很大,根据First Data分析师的记录,该品类购买量增长了 26%。

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电商平台

俄罗斯电商市场最大的电商平台是wildberries.ru。该商店在2021年的收入为67亿美元。紧随其后的是mvideo.ru和dns-shop.ru,分别以45亿美元和20亿美元排名第二和第三。前三大商店加起来占俄罗斯在线收入的45%。

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Wildberries

成立于2004年,是俄罗斯最大的在线零售商。其主营品类涵盖15,000个品牌的服装,鞋子,化妆品,家用产品,儿童用品,电子产品,书籍,珠宝,食品等。在2018年,该公司平均每天在线处理40万份订单。服务覆盖6个国家,包括俄罗斯,白俄罗斯,哈萨克斯坦,吉尔吉斯斯坦,亚美尼亚和波兰,销售额超15亿欧元 。

Mvideo

于1993年成立,是俄罗斯最大的消费类电子零售连锁店,其电商网站的主营类目包括电视、音像设备、电脑、手机、照相及摄像设备、家用工具、厨具、汽车用品、玩具等,并通过俄罗斯境内的线下门店提供送货上门和自助送货服务。

DNS-Shop

成立于1994年,是一个以电子产品为主的零售商。网站主营产品包括电脑、电视、电子书、电脑软件、手机、音像设备、照相及摄像设备、家用电器等等。

Citilink

成立于2008年,是一家俄罗斯零售连锁折扣店,网站每月访问人数超过3500万人,提供包括在线电脑、3C家电售卖以及数码下载等服务,拥有超过5万多种家用电器,数字电子产品和其他类别的物品。

OZON

成立于1998年,是俄罗斯最早的零售网站之一,目前是俄罗斯最大的多类别在线零售商。网站主要产品是书籍,电子产品,音乐和电影等,在24个产品类别中提供超过200万个SKU,每天吸引超过200万活跃用户。OZON自主运营快递服务,在俄罗斯拥有8000多个取货点和储物柜网络。

社交媒体

社交媒体在俄罗斯非常受欢迎,目前覆盖57%的人口,其营销影响力正在超过电视。在 eMarketer 的一项调查中,89.4%的受访者使用社交网站或应用程序,略高于观看电视的88.1%。每天使用社交媒体的时间约为2.33 小时,每天看电视的时间为2.21 小时。23-26 岁之间的人有50%会在阅读社交媒体上的正面评论后受到影响而购买产品。同样,52%的俄罗斯客户认为社交媒体影响了他们在服装和鞋类类别中的购买决定。

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Facebook、Instagram等虽然是国际主流的在线社交平台,但在俄罗斯的影响力却比较有限。在俄罗斯,当地人更惯用这些社交平台:

VK(原Vkontakte)

VK功能与Facebook和ins相似,是俄罗斯本土第一大社交软件。拥有较多的受众群体,每月活跃用户超9700万,其中高收入群体占比较大。因此,对有志于进军俄罗斯市场的中国卖家来说,选择VK作为他们在当地社交媒体上的宣传推广渠道,可能比Facebook更有效。

Odnoklassnik(俄语:Одноклассники)

Odnoklassnik是俄罗斯第二受欢迎的社交网络,仅次于VK,领先于排名第三的Facebook,主打熟人社交,月活跃用户7110万,是一个流量巨大的社交媒体平台。数据显示,Odnoklassniki的活跃用户群体为26岁到35岁。也是跨境电商卖家可重点着力推广的平台选择之一。

物流支付:

在俄罗斯,DPD 是在线商店中最常用的送货商。31% 的商店将 DPD 列为他们的供应商之一。此外,俄罗斯邮政和 Boxberry 以 26% 和 21% 的比率位列俄罗斯在线零售商提供的前三大运输服务公司之列。

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平均而言,俄罗斯人对于本国在线商店的订单能够容忍的等待时长在8天以内,外国商店的订单则不超过22天;受访者认为平均四天是俄罗斯网店商品的最佳送货时间,而国外网店则为 12 天。此外,俄罗斯人愿意为大件货物支付610卢布以内的费用,小件货物则不超过192卢布,几乎一半的受访者只订购免费送货的商品。

借记卡是俄罗斯电子商务购物最常用的支付方式,其次为电子钱包。

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数据显示,62%消费者表示更愿意使用本地电子钱包和借记卡支付。当地银行如 Sberbank Online、VTB、Tinkoff Bank 和 Alfa-Click 在俄罗斯占据主导地位,俄罗斯人用银行卡来购买电子产品和服装,也用来支付水电费和转账。

电子钱包作为替代借记卡的支付解决方案,可以让消费者在不输入敏感个人信息的情况下为自己的在线账户充值并进行网购。俄罗斯最受欢迎的电子钱包有QIWI、Webmoney和YooMoney(原Yandex Money)等。

俄罗斯购物趋势

1、消费者信心指数上升,但在支出上仍旧谨慎

截至2022年6月,俄罗斯消费者信心指数为负。这意味着俄罗斯人对未来感到不安。根据俄罗斯人自己的评估,大多数人预计经济形势会恶化,因此人们将继续处于储蓄模式,43%的受访者表示会减少假期开支。

从5月之后,情况一直在逐渐改善,消费者开始对未来的经济情况感到乐观,将逐渐适应目前所处的情况并恢复正常行为,但调查显示,俄罗斯人在支出分配上仍持理性态度,因此也不要太指望消费者自发购买,还是要做出一些销售策略。

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(图源:Tinkoff)

2、消费者会在缓解压力方面花钱

2020年大流行期间,俄罗斯人为了缓解焦虑会采取不用花钱的方式,比如散步、会见亲朋好友。同时,还出现了大量与缓解压力相关的商品和服务,比如美味的食物、维生素、运动用品、购物和心理服务。

大流行期间,俄罗斯人对健身的需求激增,人们买了包括运动服饰、垫子、哑铃等运动器材在家里锻炼,用于家庭锻炼的付费在线程序数量也在增加。

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3、人们正在削减大件物品和日常用品的支出

现在,俄罗斯人暂时不考虑大额采购,包括汽车、房产和大型家电。现在俄罗斯的人们都在寻找省钱的办法,但又要保持商品和服务的一贯质量。76%的受访者表示会转而购买有折扣的商品。

这意味着企业正在面对更多挑战,但是在某些品类中,消费者们还没有做好省钱的准备,尽管她们都在试图减少开支,但对商家来说仍有业务增长空间,比如:廉价商品市场的扩大;消费者对网购兴趣增加;发展自有品牌的机会等等。


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