“分手”后的马士基该怎么办?

国际物流 0 2458

兔年航运业第一大“瓜”来得好快:两个M官宣分手了。

要说很惊奇,倒也不是。之前就有媒体吹过风,两家强调联盟的稳定性,然后,然后就宣布散伙了。之所有提前两年宣布,2M联盟航线众多,本来一起过日子的要慢慢分清你我的东西到最后完全脱离,过程复杂,早说早准备。再说,两家公司也要提前部署“重获”自由后的日子,从联盟的船期慢慢过渡到自己的船期,中间涉及的变化很多,从船舶调度到码头靠泊,都要重新安排。

要说“分手”的原因,通俗点讲,就是性格不合。2015年签署协议的时候,鉴于当时的市场环境,双方合作的意愿强烈。七年后,市场变了,更重要的是,双方的市场策略和力量对比发生了根本的改变。联盟带来的好处不明显,反而成了羁绊,特别是对想放飞自我的一方。一个M坚持“集大成者“策略,打通物流上下游,不再执迷于扩充市场占有率。另一个M则是疯狂买船造船,一跃成为全球第一大船东,而且扩充船队的脚步并未停歇。从Drewry的统计图就可以看出,MSC在短短的两年时间里(2021-2022),新增运力(买船+造船)高达200万TEU,彻底放飞自我。

“分手”后的马士基该怎么办? 第1张

再八卦一下,是谁先提的“分手”?坊间几乎一致认为是MSC。充分具备单飞条件的MSC认为联盟是羁绊,阻碍了它的发展。到2025年,MSC的新增运力也到位了,可以按照自己的意愿部署航线。还有,一旦市场发生变化,独立运营的MSC马上可以做出调整(加船或减船),无需咨询他人意见。况且MSC造船计划还在继续,到2025年单飞的时候,他们有充沛的运力独力维持目前的航线甚至增加新的航线。从各个角度来看,分手对MSC更有益。武德充沛,其心粗野。

彻底放飞的MSC会如何影响市场?联盟的好处之一是在航线增加的情况下,总体舱位可以维持不变。换句话说,在2M下MSC经营的一条航线,舱位由两家分享,填船的压力没有那么大。一旦自己单干,所有的舱位要自己扛,填船的压力骤增。当然,即便是MSC单干,完全不排除和其他船司或联盟的舱位互换(VSA)安排。不过,这种舱位互换充其量也是辅助性质的,否则就失去了单干的意义,所以绝大部分舱位还是自己支配。

设想一下,拥有最多运力的一家独立船东会如何做市场?恢复正常的航运是微利市场,成本控制是关键,而影响成本的一大因素是满船率。由此可以想象,我们熟知的MSC打法会继续发扬光大:不计一切代价地保证满船。为了确保满船,MSC的打法会更加灵活。市场份额意味着定价权,肚子最大的一家没吃饱的话,整个市场会跟着一起“挨饿”,小众市场除外。MSC从此变成市场即期价的风向标,不管是市场变淡还是变旺。

市场对单飞后的MSC低成本、高市场占有率的策略比较清晰,也似乎相信他们执行此策略的能力。相反,业界对放单后的MSK似乎比较“担心”,他们还能继续贯彻目前的发展策略吗?

这种担心不无道理。从运力上看,MSK 420万TEU的运力没有太多的新增部分。基于他们目前的运力,2M解散后MSK 无法维持目前2M的航线覆盖范围。Drewry的分析认为MSK加入其他联盟也有障碍。第一,MSK如此大的体量加入其他联盟的话,在一些航线上很可能会触及垄断的红线,监管机构会出手干预。第二,其他两大联盟的到期时间还早。OA海洋联盟协议要到2027. THE联盟更远,要到2030.

“分手”后的马士基该怎么办? 第2张

就算是联盟到期后重新开始“抢凳子”游戏,远水救不了近火,MSK要考虑2025年后的安排。

MSK在“集大成者”策略上投入颇大,再加上新任CEO当初就是这一策略的制定和参与者,他们走回头路的可能性不大。但是,打通上下游的通吃策略的前提和根本是航线,没有了航线的支撑,船司发展上下游的业务失去了最大的优势,更加无法跟传统的货代竞争。

在短时间内无法组建新联盟、加入其他联盟的现实条件下,MSK如何维持现有航线网络?

一个最快的方法是通过VSA跟其他船司或联盟购买或互换舱位。目前MSK跟其他船司有40-50个VSA,预计单飞后这些协议还会继续。在总体运力没有大幅增加的情况下,MSK的自有运力将投放到他们认为最重要的主干线上,在其他航线上通过VSA做补充和辅助。在下一波联盟重组前的过渡期,可以预见MSK除了跟其他船司单独的舱位合作外,跟其他联盟的整体合作也会增加,这些合作可以看做是新的联盟重组潮的前奏。

还有一个短时间内快速增加运力的方法是从二手市场购买旧船。2M散伙的消息公布后的今明两年,我们可以观察MSK在二手市场的活跃程度,由此来判断MSK维持航运覆盖的策略。

兔年伊始,一场世纪“分手”搅动整个航运市场,看似风平浪静的市场即将掀起巨浪。排名前二的头部船司从合到分,市场竞争格局即将发生巨变。量变引起质变,力量变了,打法也要变。同是头部企业,因为发展策略的截然不同而分道扬镳。分手后可以完全按照自己意愿向前走,一个貌似迫不及待,信心满满,另一个虽略有不愿但初心不改,铁心铁意。两种发展路线,孰优孰劣,分手后的表现就是最好的测试。当巨象起舞时,市场其他玩家又会如何应对?


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